Cabinet conseil en Gestion de Patrimoine

Nous sommes un cabinet indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP), généraliste du patrimoine et du conseil financier, exerçant depuis une dizaine d’années majoritairement en région PACA et sur l’île de la Réunion, puis plus récemment sur l’ensemble du territoire national en fonction des recommandations de nos clients auprès de leur relationnel.

Conseil en gestion de patrimoine

L’épargnant qu’il soit particulier salarié, libéral, TNS, chef d’entreprise, retraité, attend de son Conseiller qu’il l’aide dans la création, le développement, l’optimisation, la transmission de son patrimoine, en préconisant objectivement des recommandations financières, juridiques ou fiscales, et en choisissant les outils adaptés permettant d’atteindre au mieux ces objectifs.

Dans le cadre d’un bilan patrimonial intégrant toutes les dimensions du patrimoine professionnel et privé, les Conseillers de notre structure, indépendants des banques ou des compagnies d’assurances qui proposent chacune uniquement leurs propres produits, formulons notre vision, nos avis et réponses aux projets de vie et des attentes de notre clientèle pour définir une stratégie globale. Nos préconisations lui sont remises par un rapport de Conseil écrit dans le cadre d’une lettre de Mission.

Nous nous sommes entourés de partenaires pluridisciplinaires des métiers du droit, du chiffre, de la finance : notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers, assureurs, banques.

Vous découvrirez dans ce site des solutions d’épargne, de placements, de retraite, d’économie d’impôt, de prévoyance, en complément de l’expertise de notre cabinet en relation privée, dans les domaines de :

  • conseil en stratégie patrimoniale suite à une évolution dans votre vie, tels: mariage, divorce, naissance, départ à la retraite, vente de l’outil de travail professionnel, héritage, modification fiscale, ou réorganisation matrimoniale & patrimoniale de votre foyer fiscal ;
  • optimisation de la rémunération de votre épargne par des solutions corrélées aux marchés financiers ou sur d’autres actifs tangibles plus performantes que les placements bancaires traditionnels, en prenant en compte l’évaluation du risque en capital, ceci par un accompagnement sur la durée dans le suivi de ces propositions ;
  • solutions retraite pour vous aider à préparer votre avenir … de futur retraité.
  • réduction de la fiscalité de vos revenus en utilisant vos impôts pour vous constituer un capital dans le cadre des dispositifs fiscaux en vigueur ;
  • protection de la famille, des solutions de prévoyance, santé et dépendance, car les soucis de la vie ne concernent pas que les autres.

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